国内超九成多晶硅企业停产 并购重组迫在眉睫
来源:中国贸易报
■袁源
随着光伏行业上市公司2012年度业绩预告陆续发布,整个光伏行业的经营困境暴露无遗。东方日升、向日葵亏损超亿元,超日太阳业绩大变脸,整个光伏产业链企业几乎无一幸免。而其上游多晶硅产业不仅产能严重过剩,更面临着技术、能耗等多重问题,行业并购重组迫在眉睫。
根据光伏行业协会统计,截至2012年年底,中国已有的60多家多晶硅企业中,只有4家至5家在进行少量生产,90%以上的企业已经处于停产状态,而且这一局面短期内可能很难改变。
综合竞争能力低下
中国是光伏电池制造大国,也是多晶硅材料生产大国。目前,国内共有多晶硅生产企业60多家,如果全部满负荷生产,年产能可达到38.5万吨,能满足全球光伏企业对多晶硅的需求。即使以50%的产能计算,年产能也可达到18万吨至20万吨,与2012年约10万吨的国内总需求量相比,严重供大于求。
与此同时,国外多晶硅的低价倾销,也使得国内相关企业前进的步伐变得更加艰难。根据2012年前9个月的海关数据预测,去年全年多晶硅进口量可能突破8.5万吨,同比增长32%。同时,由于进口多晶硅总量不断增加,国内相关企业受进口低价多晶硅冲击,产量再次下滑。
中国多晶硅行业产能过剩,综合竞争力低下。目前,国外多晶硅的进口价格在每千克20美元左右,但国内多晶硅企业的平均生产成本为每千克40美元至50美元,即使是规模型企业生产成本也大多在每千克30美元至40美元之间。这些因素也导致国内九成以上的多晶硅企业处于停产状态,甚至面临被迫退出市场的困境。
小产能企业面临破产
目前,国内的小产能多晶硅企业约占市场总量的半数以上,普遍存在着设备投资成本高、建设成本高、综合能耗高、产能低、制成率低的“三高二低”生产特点。虽然,生产工艺同样采用改良西门子法,但工艺技术未能得到优化,造成了企业在发展过程中的先天不足。
这些小产能多晶硅生产企业,多晶硅综合生产成本约每千克50美元,与国际价格仍有较大差距。相关企业也面临规模较小,产能释放能力不强,成本难以下降的多重压力,在无规模优势、技术优势和持续经营能力的情况下,已无继续生存发展之可能,甚至只能走清算重组或破产的道路。
行业并购重组将加快
国务院高度重视多晶硅行业问题,2012年12月19日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,确定了加快光伏产业结构调整和技术进步,善加利用市场倒逼机制,鼓励企业兼并重组,淘汰落后产能,提高技术和装备水平等促进光伏产业健康发展的政策方针。
2013年1月7日,国家能源局在2013年全国能源工作会议上提出,今年将大力发展分布式光伏发电,全年新增光伏发电装机1000万千瓦。这些举措为光伏产业带来了希望的曙光,行业并购也将加快推进,预计超过1/3甚至1/2的企业将会被兼并重组。
事实上,早在两年前,国家就已关注到光伏产业的产能过剩问题。2010年12月31日,工信部本着坚决抑制行业重复建设和产能过剩的目的,印发了《多晶硅行业准入条件》,对多晶硅建设的规模以及回收利用和环保方面都作了具体的要求:太阳能级多晶硅项目每期规模大于每年3000吨,半导体级多晶硅项目规模大于每年1000吨;规定了资源回收利用及能耗的具体指标;要求到2011年年底前,淘汰综合电耗大于每千克200千瓦时的太阳能级多晶硅生产线。
2011年12月,工信部对首批20家符合《多晶硅行业准入条件》的多晶硅入围企业进行公示,其他大部分3000吨以下企业未达到准入条件,进入被破产兼并的序列。
2012年,多晶硅企业总产能超过38万吨,其中,70%属于少数一线厂商。国内50多家二三线多晶硅厂商中的大部分将在未来退出市场,或者等待并购重组。